從冷庫(kù)視角出發(fā) 看國(guó)內(nèi)冷藏車未來(lái)發(fā)展

 

●  國(guó)內(nèi)冷庫(kù)發(fā)展的現(xiàn)狀

按照中冷聯(lián)盟制定的《冷庫(kù)標(biāo)識(shí)》六大庫(kù)容溫區(qū)分類，對(duì)全國(guó)已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的冷庫(kù)進(jìn)行信息采集統(tǒng)計(jì)。冷庫(kù)標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)是：高溫庫(kù)（恒溫庫(kù)）5～15℃、中溫庫(kù)（冷藏庫(kù)）5～-5℃、低溫庫(kù)（冷凍庫(kù)）-18～-25℃、速凍庫(kù)（急凍庫(kù)）-35～-40℃、深冷庫(kù)（超低溫庫(kù)）-45～-60℃、氣調(diào)庫(kù)（保鮮庫(kù)）5～-2℃。

 

我國(guó)自1955年開(kāi)始建造第一座貯藏肉制品冷庫(kù)，1968年建成第一座貯藏水果冷庫(kù)，1978年建成第一座氣調(diào)庫(kù)。1995年由開(kāi)封空分集團(tuán)有限公司首次引進(jìn)組合式氣調(diào)庫(kù)先進(jìn)工藝，并在山東龍口建造15 000 t氣調(diào)冷庫(kù)獲得成功，開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)大型組裝式氣調(diào)冷庫(kù)的成功先例，用戶亦取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。1997年又在陜西西安建造了一座10 000 t氣調(diào)冷庫(kù)，氣密性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。該公司氣調(diào)冷庫(kù)已分布在山東、河南、北京、湖南、新疆、陜西、天津、四川等省市自治區(qū)，并獲得客戶的較好信譽(yù)。廣東、北京等省市大約先后引進(jìn)了40 座預(yù)制裝配式冷藏庫(kù)，總庫(kù)容約為7.5 萬(wàn)t。

 

分析以往數(shù)據(jù)，2014年的冷鏈物流的總額在3.74萬(wàn)億，冷鏈需求在10488萬(wàn)噸，冷鏈物流增長(zhǎng)率為18%。當(dāng)前，我國(guó)處于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和改革開(kāi)放攻堅(jiān)期“三期疊加”的特殊階段，但2014年我國(guó)冷鏈需求規(guī)模達(dá)到1.05億噸，冷鏈物流市場(chǎng)整體增長(zhǎng)率達(dá)到18%，尤其是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈“最先一公里”與“最后一公里”，冷鏈電商時(shí)代，冷鏈物流已經(jīng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

顯而易見(jiàn)，不到2000萬(wàn)噸的冷庫(kù)容量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。我國(guó)的各類冷藏庫(kù)，不論規(guī)模大小或功能如何，均以按土建工程的模式建造，到目前這種模式仍占主導(dǎo)地位，這種建筑結(jié)構(gòu)不合理，不適用于現(xiàn)代冷鏈物流運(yùn)作模式，必須進(jìn)行冷庫(kù)資源的整合和新建。

 

從整體冷鏈體系而言，中國(guó)的食品冷鏈還未形成體系，無(wú)論是從中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的消費(fèi)內(nèi)需來(lái)看，還是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，差距都十分明顯。目前大約90％肉類、80％水產(chǎn)品、大量的牛奶和豆制品基本上還是在沒(méi)有冷鏈保證的情況下運(yùn)銷。冷凍食品產(chǎn)銷冷鏈情況稍好，但由于部分產(chǎn)品流入集貿(mào)市場(chǎng)拆零散買(mǎi)，冷鏈存在中斷現(xiàn)象。

 

●  冷庫(kù)發(fā)展政策利好

 

從冷庫(kù)視角出發(fā) 看國(guó)內(nèi)冷藏車未來(lái)發(fā)展

 

近年來(lái)國(guó)家對(duì)冷鏈產(chǎn)業(yè)給予高度關(guān)注，并相繼出臺(tái)一系列政策予以扶持，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高的要求，要求各地“加快建設(shè)以冷藏和低溫倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸為主的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈系統(tǒng)”，在重點(diǎn)產(chǎn)銷區(qū)再建或改造一批農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，加強(qiáng)冷藏保鮮、衛(wèi)生、質(zhì)量安全可追溯、檢驗(yàn)、檢測(cè)等設(shè)施建設(shè)。

 

2009年《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中強(qiáng)調(diào)了要重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品和食品的冷鏈物流體系； 2010年上半年，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流規(guī)劃》，規(guī)劃中明確規(guī)定：到2015年,果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別由現(xiàn)在的5%、15%、23%提高至20%、30%、36%以上，基本實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)。此外,果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷藏運(yùn)輸率分別由15%、30%、40%提高至30%、50%、65%左右。

 

將于2015年10月1日要實(shí)施的新版《食品安全法》堪稱“史上最嚴(yán)”食品安全法，新版中涉及進(jìn)出口食品安全的有關(guān)內(nèi)容從原來(lái)的8個(gè)條款增加為11個(gè)條款，旨在促使相關(guān)各方面更加重視食品質(zhì)量、嚴(yán)密保障食品安全。

 

長(zhǎng)久以來(lái)，食品安全一直是社會(huì)關(guān)注的重要話題，實(shí)現(xiàn)食品安全，一方面需要生產(chǎn)企業(yè)從源頭上做好品質(zhì)把關(guān)，另一方面需要食品在儲(chǔ)藏、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)獲得的安全保障，而冷鏈?zhǔn)潜ＷC食品質(zhì)量安全，減少損耗，防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。就食品冷鏈而言，它由冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運(yùn)輸及配送、冷凍銷售四個(gè)方面構(gòu)成，需要用于制造低溫、低濕環(huán)境的設(shè)備的冷鏈設(shè)備，如，低溫冷庫(kù)、常溫冷庫(kù)、低溫冰箱、普通冰箱、冷藏車、冷藏箱等等。

 

●  冷庫(kù)未來(lái)的市場(chǎng)需求分析

 

冷庫(kù)是冷藏業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是冷藏鏈的重要組成部分。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活質(zhì)量要求越來(lái)越高，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品大幅增產(chǎn)和速凍食品快速增長(zhǎng)，對(duì)冷庫(kù)建設(shè)需求越來(lái)越強(qiáng)勁。據(jù)農(nóng)業(yè)部測(cè)算，到2020年我國(guó)的人均蔬菜占有量在現(xiàn)有的370公斤基礎(chǔ)上還要增加30公斤，新增需求則主要通過(guò)提高單產(chǎn)和減少損耗解決。另外，速凍食品的產(chǎn)量以20%的速度遞增，近三年來(lái)甚至以35%的高速度增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于全球9%的平均增長(zhǎng)速度。冷庫(kù)市場(chǎng)也迎來(lái)了發(fā)展的春天。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

 

（一）冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)持續(xù)向好

 

新一屆政府對(duì)食品安全的重視進(jìn)一步升級(jí)，中產(chǎn)階級(jí)人口數(shù)量不斷增加，對(duì)冷鏈產(chǎn)品和物流的需求越來(lái)越大，政府和消費(fèi)者對(duì)冷鏈物流理念的認(rèn)識(shí)越來(lái)越深，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。2014年無(wú)論是國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、商務(wù)部，或是地方等各級(jí)政府部門(mén)，都出臺(tái)了冷鏈相關(guān)政策規(guī)劃，從這一點(diǎn)上釋放出明顯的信號(hào)：國(guó)家自上而下重視冷鏈發(fā)展，公平的冷鏈物流競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境會(huì)越來(lái)越好。此外，2015年將是《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》落地實(shí)施的最后一年，下一個(gè)五年規(guī)劃將在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化、公平的冷鏈環(huán)境、冷鏈稅費(fèi)減免等方面將會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)。

 

（二）生鮮電商積極布局，生鮮產(chǎn)品需求日益擴(kuò)大

 

我國(guó)生鮮品年總產(chǎn)量約7億噸；冷凍食品年產(chǎn)量超過(guò)2500萬(wàn)噸，總產(chǎn)值超過(guò)520億元；年?duì)I業(yè)額在500萬(wàn)元以上的食品冷凍、冷藏企業(yè)約2萬(wàn)家，就業(yè)人員250萬(wàn)人。截至目前，我國(guó)共擁有2500多家規(guī)模以上的肉類食品廠，年產(chǎn)肉6000萬(wàn)噸，且產(chǎn)量以5%的速度在逐年遞增；規(guī)模以上的速凍食品廠2000多家，年產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸，并每年以20%的幅度逐年遞增；規(guī)模以上的冷飲企業(yè)4000余家，年產(chǎn)量超過(guò)150多萬(wàn)噸，且每年以7%左右的速度逐年遞增；規(guī)模以上的乳品企業(yè)1500余家，年產(chǎn)量800萬(wàn)噸，且每年以30%左右的速度逐年遞增；水產(chǎn)品產(chǎn)量4400萬(wàn)噸，且每年以4%的速度逐年遞增。

 

根據(jù)銀萬(wàn)國(guó)證券報(bào)告公布的數(shù)據(jù)顯示： 2013年生鮮電商交易規(guī)模130億，同比增長(zhǎng)221%,冷鏈宅配規(guī)模39億元，預(yù)計(jì)未來(lái)三年生鮮電商交易規(guī)模有7倍空間，帶動(dòng)冷鏈宅配市場(chǎng)6倍成長(zhǎng)空間。生鮮電商2014年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)260億，增長(zhǎng)勢(shì)頭十分迅猛。

 

保守預(yù)計(jì)2015-2016年生鮮電商增速分別100%、75%,對(duì)應(yīng)2015-2016年銷售額521億、911億，增長(zhǎng)勢(shì)頭十分迅猛。生鮮電商的發(fā)展關(guān)鍵在于產(chǎn)品的冷鏈物流能力，最先一公里和最后一公里配送的綜合性差異化服務(wù)體驗(yàn)將是生鮮電子商務(wù)模塊的競(jìng)爭(zhēng)核心，而目前的冷鏈物流企業(yè)服務(wù)還未形成產(chǎn)品化，因此，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)冷鏈基礎(chǔ)建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

 

（三）冷鏈發(fā)展落后倒逼冷庫(kù)基建升級(jí)

 

從目前的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，冷凍冷藏的巨大市場(chǎng)需求，迫切需要冷庫(kù)等冷鏈產(chǎn)業(yè)的大幅度上升，完善和大力發(fā)展中國(guó)冷鏈的呼聲越來(lái)越高，中國(guó)冷鏈正面臨著大發(fā)展的歷史機(jī)遇。無(wú)論是發(fā)展快速的中東部，還是西部市場(chǎng)對(duì)冷庫(kù)的需求潛力都是非常巨大的。對(duì)隨著國(guó)家政策的逐步完善和人民生活水平的提高，冷鏈會(huì)在未來(lái)的幾年內(nèi)會(huì)有長(zhǎng)足發(fā)展，與冷鏈相關(guān)的倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)加工、保溫流通和消費(fèi)終端的各種設(shè)備將有很大的市場(chǎng)空間，其中也蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)亟待開(kāi)發(fā)。關(guān)系百姓活動(dòng)的農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的繼續(xù)，是農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)過(guò)程中的“二產(chǎn)經(jīng)濟(jì)”。

 

尚普咨詢?cè)凇?013-2017年中國(guó)速凍食品制造行業(yè)分析調(diào)查研究報(bào)告》指出，我國(guó)速凍行業(yè)整體發(fā)展勢(shì)力良好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)仍然留有較大空間，在不久的未來(lái)，隨著連鎖店、企業(yè)的規(guī)模發(fā)展，速凍行業(yè)的業(yè)務(wù)市場(chǎng)將加速發(fā)展，在行業(yè)快速發(fā)展的前提下比零售業(yè)務(wù)占據(jù)更高比例。冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)一個(gè)全新的發(fā)展階段。

 

發(fā)達(dá)國(guó)家把產(chǎn)后貯藏加工保鮮放在農(nóng)業(yè)的首要位置，如美國(guó)農(nóng)業(yè)總投入30％用于生產(chǎn)，70％用于產(chǎn)后加工保鮮；意大利、荷蘭農(nóng)產(chǎn)品保鮮產(chǎn)業(yè)化率為60％，而日本則大于70％。產(chǎn)后產(chǎn)值與采收時(shí)自然產(chǎn)值比，美國(guó)為3.7比1，日本2.2比1，而我國(guó)僅為0.38比1。大量的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品幾乎都是以原始狀態(tài)投放市場(chǎng)的，因此損耗率很高。例如中國(guó)果蔬的損耗在25％～30％，而美國(guó)只有1.7％～5.0％，由此可見(jiàn)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的保鮮加工具有很大的經(jīng)濟(jì)潛力。

 

（四）新興醫(yī)藥冷鏈助推冷庫(kù)建設(shè)

 

隨著國(guó)家對(duì)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支持力度進(jìn)一步加大，以生物制品為主體的冷藏藥品冷鏈物流行業(yè)也得到了較快的發(fā)展。絕大多數(shù)生物制品需要低溫方式保存與運(yùn)輸，要求冷鏈質(zhì)量更高、標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格、操作更規(guī)范，冷鏈也成為生物制品品質(zhì)保證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中，冷藏藥品全球年度增長(zhǎng)率超過(guò)15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它藥品7%左右的增長(zhǎng)率。在中國(guó)，冷藏藥品銷售金額一般占中國(guó)醫(yī)藥流通企業(yè)藥品總銷售額的7%~8%，上升趨勢(shì)明顯。根據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2014年,我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模從6750億元增長(zhǎng)至12413億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.5%。

 

2013年起我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)增速開(kāi)始放緩,2013年為14.8%,2014年為12.9%左右。2015年1—3月,我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)主營(yíng)收入為5819.37億元,同比增長(zhǎng)9.6%,增速較上年同期回落4.2個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò),由于人口老齡化、疾病負(fù)擔(dān)能力增強(qiáng)、健康意識(shí)提高等多個(gè)因素刺激,我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)仍將維持較快增長(zhǎng),2019年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)2.2萬(wàn)億元。在此背景下,醫(yī)藥物流市場(chǎng)將帶動(dòng)醫(yī)藥冷庫(kù)廣闊的發(fā)展空間

 

（五）城鎮(zhèn)化成為冷庫(kù)發(fā)展的催化劑

 

中國(guó)每年在易腐食品損耗率高達(dá)20-30％。隨著城鎮(zhèn)化的加速推進(jìn)，易腐產(chǎn)品的消費(fèi)量在城鎮(zhèn)的比例就高達(dá)76%。根據(jù)中國(guó)國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)表示，從2011年至2015年期間，城鎮(zhèn)人口將突破7億人，人口城鎮(zhèn)化率將超過(guò)50%（2009年中國(guó)城鎮(zhèn)化率為46.6%）。城鎮(zhèn)人口對(duì)保鮮產(chǎn)品的需求將刺激冷庫(kù)基礎(chǔ)建設(shè)的大量投資。

 

（六）自貿(mào)協(xié)議、自貿(mào)區(qū)和“海上絲綢之路”帶動(dòng)冷鏈冷鏈基礎(chǔ)投資

 

中國(guó)—東盟大經(jīng)濟(jì)平臺(tái)的形成離不開(kāi)大物流的積極支持。習(xí)近平總書(shū)記提出的“海上絲綢之路”無(wú)疑使中國(guó)—東盟大經(jīng)濟(jì)體更加火熱。中澳自由貿(mào)易協(xié)議簽訂、國(guó)家對(duì)跨境電子商務(wù)的支持，對(duì)冷鏈產(chǎn)業(yè)而言，航空、海運(yùn)冷鏈及臨港、臨空冷鏈都將受益，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)將會(huì)更熱。 隨著自由貿(mào)易區(qū)的拓展，進(jìn)出口的食品和藥品量越來(lái)越大，冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸業(yè)將會(huì)獲得越來(lái)越多的機(jī)會(huì)。

 

隨著市場(chǎng)的高度放開(kāi)以及冷鏈技術(shù)的日益提高，冷庫(kù)的建設(shè)也呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)，主要表現(xiàn)在：（1）從單一冷庫(kù)模式到組合冷庫(kù)模式；（2）從中小型發(fā)展到規(guī)模化發(fā)展；（3）從“冷凍倉(cāng)儲(chǔ)”到“冷鏈物流配送”；（4）普通耗能冷庫(kù)從人為管理到節(jié)能安全冷庫(kù)遠(yuǎn)程智能管理，這為未來(lái)冷庫(kù)市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。

 

●  冷庫(kù)市場(chǎng)快速發(fā)展帶動(dòng)冷藏車廣闊市場(chǎng)

 

毫無(wú)疑問(wèn)，隨著人民生活水平的持續(xù)提高，冷鏈的空前發(fā)展，生鮮電商的積極布局，以及國(guó)家和地方政府對(duì)食品安全帶來(lái)的負(fù)面影響高度重視，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸正在被推向風(fēng)口浪尖，很多重點(diǎn)地區(qū)正在興建有規(guī)模、高水平、規(guī)范的冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸企業(yè)。另外，近年來(lái)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及扶持政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺(tái)，國(guó)家層面開(kāi)始從政策、法規(guī)角度推動(dòng)物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級(jí)，使我國(guó)冷鏈物流業(yè)不斷被提升到非常重要的高度。這也將促使冷鏈基礎(chǔ)建設(shè)不斷向?qū)I(yè)化和規(guī)模化方向發(fā)展。

 

綜上可知，我國(guó)未來(lái)冷庫(kù)的市場(chǎng)具有無(wú)限的潛力，冷庫(kù)的大規(guī)模建設(shè)也勢(shì)必直接帶動(dòng)冷藏車的市場(chǎng)需求與之相適應(yīng)。